Pourquoi choisir Océanic Finance ?

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine d’Océanic Finance sont là pour vous aider à opter pour la meilleure solution pour votre épargne. Il n’est pas toujours facile de faire son choix, compte tenu de la diversité des supports. Notre rôle est donc de vous apporter un conseil personnalisé, au plus proche de vos besoins.

Quels sont nos atouts ?

Nous nous distinguons par notre approche individuelle, et la relation durable que nous entretenons avec nos clients. Nous vous accompagnons tout au long des étapes importantes de votre vie : le placement de votre épargne, la préparation de votre retraite, l’anticipation des études de vos enfants, la transmission de votre patrimoine (pour les particuliers). Nous aidons également les entreprises et professionnels à optimiser leur fiscalité, notamment pour le placement de leur trésorerie excédentaire, l’optimisation de leur impôt sur la société, l’accompagnement dans la cession ou la transmission d’entreprise, etc.

Nous définissons ensemble quels sont vos objectifs pour trouver les placements qui seront les plus adaptés. A nous également de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous : par exemple, « acheter une maison » équivaut à dire « économiser 25% pour l’apport personnel ». Au fur et à mesure des étapes de votre vie, votre situation évoluera, et c’est pourquoi la relation que vous entretenez avec nous est inscrite dans la durée : nous vous assurons un suivi personnalisé sur du long terme !

Océanic Finance, cabinet indépendant !

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est indépendant à partir du moment où il n’appartient pas à un organisme financier institutionnel (banque ou assurance par exemple). L’indépendance est un avantage considérable car, disposant d’une gamme de produits très large, nous pouvons vous proposer de multiples produits, afin de sélectionner ceux qui vous correspondront le mieux au regard de votre profil et de vos objectifs et besoins patrimoniaux.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, ce n’est pas se substituer aux autres professionnels (notaires, avocats, experts comptables, etc.), mais c’est agir en tant que coordinateur transversal lorsque c’est nécessaire, tel un chef d’orchestre du patrimoine.

Pour tous renseignements, nos conseillers vous accueillent dans nos agences à Brest (29), à Cayenne (973) ou encore à Neuilly-sur-Seine (92).

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